Teammitglieder einladen und Rollen vergeben

Im Bereich Team des Business-Dashboards siehst du, wer in deiner Firma arbeitet, was jede Person darf und wer noch eingeladen ist. Owner und Admins können Personen einladen und Rollen vergeben.

Person einladen

1. Öffne das Business-Dashboard und geh zu Team.
2. Wähle Person einladen.
3. Gib die E-Mail-Adresse der Person ein.
4. Wähle unter Rolle entweder Mitglied oder Admin. Mitglieder arbeiten mit, so weit ihre Rolle es erlaubt. Admins dürfen zusätzlich Personen einladen und das Team verwalten.
5. Wähle Einladung senden.

Die Person bekommt eine E-Mail mit einem Link. Sie tritt mit dem Ulifyi-Konto zu dieser E-Mail-Adresse bei. Hat sie noch kein Konto, erstellt sie eines mit dieser Adresse. Sobald sie Einladung annehmen wählt, sieht sie deine Firma im Business-Dashboard.

Wie viele Personen du hinzufügen kannst, hängt von deinem Tarif ab. Die belegten Plätze siehst du unter Team. Für mehr Plätze findest du die Tarife auf der Ulifyi-Business-Seite.

Offene Einladungen verwalten

Offene Einladungen sind als Eingeladen markiert und warten auf Antwort. Neben einer Einladung kannst du Einladung erneut senden oder Einladung zurückziehen wählen. Ein zurückgezogener Link funktioniert nicht mehr.

Rolle ändern

Wähle in der Personenliste neben dem Namen eine neue Rolle. Die Person, die die Firma gegründet hat, ist immer Owner. Diese Rolle hat alle Rechte und lässt sich nicht neu vergeben.

Rollen und Rechte

Unter Rollen & Rechte siehst du, auf welche Bereiche des Dashboards jede Rolle zugreifen kann. Wähle eine Rolle, schalte ihre Rechte ein oder aus und wähle Speichern. Änderungen gelten sofort für alle Personen mit dieser Rolle. Die Rechte der Owner-Rolle sind fest. Mit Rolle erstellen legst du eine eigene Rolle an, wenn dein Tarif eigene Rollen enthält.

Person entfernen

Wähle neben der Person Aus dem Team entfernen. Sie verliert sofort den Zugriff auf deine Firma. Du kannst sie später wieder einladen.